Den 1 oktober lanserar vi Unitedprofile Sales. Sedan vi började visa verktyget har vi fått mycket värdefull feedback från er – och flera av önskemålen hinner nu bli verklighet redan till lanseringen.
Bland nyheterna finns kundregister, offertmallar och möjligheten att skapa order direkt i Sales.Från offert till order – direkt i Sales
När kunden är redo kan du nu skapa ordern direkt från en offert. Och om kunden redan har bestämt sig kan du gå från produkt och kalkyl direkt till order, utan att först skapa en offert.Ordern skapas i Unitedprofiles Administration, där du eller din kollega arbetar vidare med den som vanligt. (Sales skickar inte beställningar vidare till produktleverantörerna.)Kundregister
Spara och hitta kunder direkt i Sales, se tidigare offerter och skapa nya offerter för rätt kund. Väljer du kund direkt i en kalkylvyn, så ser du även kundens specifika priser direkt.Offertmallar
Skapa och spara offertmallar som delas inom organisationen. Det gör det enklare att arbeta med ett gemensamt upplägg och samtidigt skapa egna varianter när det behövs.Vad händer med dina befintliga offerter?
Färdiga offerter finns kvar när vi byter till Unitedprofile Sales, och offertlänkar som redan har skickats till kunder fortsätter att fungera.
Påbörjade offertutkast kan däremot inte flyttas över. Har du ett utkast som du vill behålla behöver du därför färdigställa det före den 1 oktober.
Lanseringen den 1 oktober står fast
Nyheterna förändrar inte tidsplanen. Unitedprofile Sales lanseras som planerat 1 oktober, och planen för tidigare tillgång står också fast. Vi börjar rulla ut Sales till de första användarna senast veckan före lanseringen och återkommer med mer information.Se nyheterna på våra webbinarier
På våra kommande webbinarier 22 och 29 september visar vi nya Sales och går igenom de senaste funktionerna, inklusive Kundregister, Offertmallar och orderflödet.>> Anmäl dig till nya webbinarier
Tack till alla som hittills har testat, frågat och kommit med önskemål.
Tack till alla som hittills har testat, frågat och kommit med önskemål.
Er feedback hjälper oss att vässa Sales ytterligare – redan före lanseringen.